Pour les cabinets sur Pennylane
Les pièces à demander au client, avec l’e-mail déjà rédigé
Factures non parvenues, règlements sans facture : la liste des pièces manquantes de chaque dossier, et l’e-mail prêt à partir.
Dès 149 € HT par mois, sans engagement, satisfait ou remboursé 14 jours.
Le problème
Relancer chaque client pour ses pièces manquantes, c’est faire la liste dossier par dossier puis écrire un e-mail clair. Une tâche qui revient tous les mois et qu’on repousse.
Ce que fait Verya
Liste par dossier
Les pièces manquantes de chaque dossier, tirées des factures non parvenues et des règlements sans facture.
E-mail rédigé
Un e-mail clair au client, que vous relisez et modifiez si besoin avant l’envoi.
Envoi en un clic
Verya envoie l’e-mail au nom de votre cabinet ; les réponses du client arrivent directement dans votre boîte. Vous pouvez aussi le copier ou l’ouvrir dans votre messagerie.
Comment ça marche
- 1Vous connectez Pennylane avec un token cabinet.
- 2Verya tient à jour la liste des pièces manquantes de chaque dossier.
- 3Vous relisez l’e-mail et l’envoyez au client ; l’adresse est retenue pour les fois suivantes.
- Rien n’est modifié dans Pennylane sans la validation d’un membre de votre cabinet.
- Données hébergées dans l’Union européenne, supprimées à la fin de l’abonnement.
Questions fréquentes
- Les e-mails partent-ils tout seuls ?
- Non. Un e-mail n’est envoyé que lorsqu’un membre du cabinet clique sur « Envoyer », après relecture.
- Le client voit-il Verya ?
- L’e-mail porte le nom de votre cabinet et les réponses vous parviennent directement.
- Quel est le prix ?
- Inclus dans l’offre Essentiel (149 € HT par mois, une automatisation au choix) et dans l’offre Cabinet (390 € HT par mois). Sans engagement, satisfait ou remboursé 14 jours.